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　　国金证券发布研报称，初次笼罩高伟电子（01415），赐与“买入”评级，瞻望公司2025-2027年归母净利润将达到1.91亿好意思元、2.25亿好意思元和3.36亿好意思元，对应PE为19倍、17倍和11倍。赐与公司2026年24倍PE，对应419.90亿港元主见市值赌钱app下载，48.38港元/股主见价。

　　公司深度绑定苹果，具备客户粘性上风。2025H1来自苹果的收入占公司总营收的98.1%，客户粘性源于两大上风，一是依托立讯集团产业链资源，协同效应显贵，二是捏续进入成本开支，精确餍足苹果对供应链企业在产能限制及快速反应等方面的条目。

　　敷陈中称，iPhone需求苍劲，开售以来为止10月12日国内全系激活量已达约400万台，瞻望iPhone与iPad出货量将步入庄重增长通谈，为公司提供坚实的需求基本盘。iPhone录像头模组每年捏续迭代升级，是明确的价值增长干线。iPhone

　　Pro Max机型的录像头模组价值量从13系列到16系列增长了约37好意思元，最新推出的17Pro Max长焦镜头由16 Pro

　　Max的1200万像素大幅升级至4800万像素，该行判断单机价值量年增趋势将陆续，增厚公司收入。

　　该行示意，在主要竞争敌手夏普迟缓退出后摄模组供应链后，后摄模组供应链式样重塑。苹果有均衡供应链与裁减成本的需求，重复公司比年来积极扩产备能，该行瞻望公司有望在超广角、潜望长焦等模组中赢得更多份额，并有望于2027年切入价值量更高的主摄规模，大开全新增漫空间。

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