股票代码：603486 股票简称：科沃斯
债券代码：113633 债券简称：科沃转债
科沃斯机器东谈主股份有限公司
公建立行 A 股可颐养公司债券
第四次临时受托料理事务暴露
（2025 年度）
债券受托料理东谈主
二〇二五年九月
热切声明
本暴露依据《公司债券刊行与来回料渴望法》（2023年更正）、《科沃斯机
器东谈主股份有限公司公建立行可颐养公司债券之债券受托料理条约》（以下简称
“《受托料理条约》”）、《科沃斯机器东谈主股份有限公司公建立行A股可颐养公司
债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）等关连公开信息裸露文献、第
三方中介机构出具的专科宗旨等，由本期债券受托料理东谈主中国外洋金融股份有限
公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本暴露中所包含的从上述文献中
引述内容和信息未进行零丁考证，也不就该等引述内容和信息的果真性、准确性
和竣工性作念出任何保证或承担任何背负。
本暴露不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举宗旨，投资者应酬关连
事宜作念出零丁判断，而不应将本暴露中的任何内容据以四肢中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本暴露所进行的任何四肢或不四肢，中金公
司不承担任何背负。
中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）四肢科沃斯机器东谈主股份
有限公司公建立行A股可颐养公司债券（债券简称：科沃转债，债券代码：113633，
以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，执续密切关怀对债券执有东谈主权益
有紧要影响的事项。凭证《公司债券刊行与来回料渴望法》（2023年更正）《公
司债券受托料理东谈主执业行为准则》《可颐养公司债券料渴望法》等关连规定、本
期债券《受托料理条约》的商定以及刊行东谈主于2025年8月28日裸露的《科沃斯机
器东谈主股份有限公司对于“科沃转债”转股价钱调节暨转股停牌的公告》，现就本
期债券紧要事项暴露如下：
一、本期债券核准简略
本次公建立行A股可颐养公司债券刊行决策于2021年4月23日经科沃斯机器
东谈主股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“公司”或“刊行东谈主”）第二届董事会第十四
次会议审议通过，并经2021年5月18日召开的2020年年度鼓舞大会审议通过。
经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准科沃斯机
器东谈主股份有限公司公建立行可颐养公司债券的批复》（证监许可[2021]3493号）
文核准，科沃斯获准公建立行面值总数不向上104,000万元可颐养公司债券（以
下简称“本期债券”、“科沃转债”）。
科沃斯于2021年11月30日公建立行1,040万张可颐养公司债券，每张面值100
元，召募资金总数为104,000万元，扣除刊行用度（不含税）测度1,035.98万元后，
内容召募资金净额为102,964.02万元。上述召募资金到位情况还是信永中庸司帐
师事务所（出奇庸碌合股）验资并出具了XYZH/2021XAAA20259号《考证暴露》。
经上交所自律监管决定书[2021]488号文容许，公司104,000万元可颐养公司
债券于2021年12月29日起在上交所挂牌来回，债券简称“科沃转债”，债券代码
“113633”。
二、“科沃转债”基本情况
（一）债券称号：科沃斯机器东谈主股份有限公司公建立行A股可颐养公司债券
（二）债券简称：科沃转债
（三）债券代码：113633
（四）债券类型：可颐养公司债券
（五）刊行限制：东谈主民币104,000万元
（六）刊行数目：10,400,000张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起6年，即自2021年11
月30日至2027年11月29日
（九）债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、
第五年1.8%、第六年2.0%
（十）付息的期限和神气
本次可转债接受每年付息一次的付息神气，到期退回本金和支付终末一年利
息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债执有东谈主按执有的本次可
转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的策画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息债权
登记日执有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率。
本次可转债接受每年付息一次的付息神气，计息肇端日为本次可转债刊行首
日（2021年11月30日，T日）。
付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日
为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往畴昔，顺延技艺不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往畴昔，公司
将在每年付息日之后的五个往畴昔内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）苦求颐养成公司A股股票的本次可转债，公司不再向其执有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次可转债执有东谈主所赢得利息收入的应付税项由执有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行达成之日（2021年12月6日，T+4
日）满6个月后的第一个往畴昔（2022年6月6日）起至可转债到期日（2027年11
月29日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个使命日；顺延技艺付息
款项不另计息）。
（十二）转股价钱的细目偏执调节
本次可转债的运行转股价钱为178.44元/股，不低于《召募证明书》公告日前
二十个往畴昔公司A股股票来回均价（若在该二十个往畴昔内发生过因除权、除
息等引起股价调节的情形，则对调节赶赴畴昔的来回价钱按过程相应除权、除息
调节后的价钱策画）和前一个往畴昔公司A股股票来回均价。
前二十个往畴昔公司A股股票来回均价=前二十个往畴昔公司A股股票来回
总数/该二十个往畴昔公司A股股票来回总量；前一往畴昔公司A股股票来回均价
=前一往畴昔公司A股股票来回总数/该日公司A股股票来回总量。
在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股
利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留极少点后两位，终末一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调节前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调节后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将圭表进行转股价钱调节，
并在中国证监会和上海证券来回所指定的上市公司信息裸露媒体上刊登公告，并
于公告中载明转股价钱调节日、调节想法及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱
调节日为本次可转债执有东谈主转股苦求日或之后、颐养股票登记日之前，则该执有
东谈主的转股苦求按公司调节后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、脱色、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次可转债执有东谈主的债权柄益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充分保护本次可
转债执有东谈主权益的原则调节转股价钱。商量转股价钱调节内容及操作想法将依据
那时国度商量法律法例及证券监管部门的关连规定来制订。
（十三）转股价钱向下修正条件
在本次可转债存续技艺，当公司A股股票在职意蚁合三十个往畴昔中有十五
个往畴昔的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向
下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述三十个往畴昔内发生过转股
价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的往畴昔按调节前的转股价钱和收盘价
策画，在转股价钱调节日及之后的往畴昔按调节后的转股价钱和收盘价策画。
上述决策须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，执有本次可转债的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱应不低于前
项通过修正决策的鼓舞大会召开日前二十个往畴昔公司A股股票来回均价和前
一往畴昔公司A股股票来回均价。
如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上海证
券来回所指定的上市公司信息裸露媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股技艺（如需）。从股权登记日后的第一个往畴昔（即转股价钱修
正日）起，起首收复转股苦求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股苦求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执
行。
（十四）转股数目细目神气
本次可转债执有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的策画神气为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q：指可转债的转股数目；V为可转债执有东谈主苦求转股的可转债票面
总金额；P为苦求转股当日灵验的转股价钱。
本次可转债执有东谈主苦求颐养成的股份须是整数股。转股时不及颐养为一股的
本次可转债余额，公司将按照上海证券来回所、证券登记机构等部门的商量规定，
在本次可转债执有东谈主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该不及颐养为一股
的本次可转债余额。该不及颐养为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息
（当期应计利息的策画神气参见第十五条赎回条件的关连内容）的支付将凭证证
券登记机构等部门的商量规定办理。
（十五）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个往畴昔内，公司将以本次可转债的票面面值
的110%（含终末一期年度利息）的价钱向本次可转债执有东谈主赎回一齐未转股的
本次可转债。
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出当前，公司有权按照
本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债：
①在本次可转债转股期内，要是公司A股股票蚁合三十个往畴昔中至少有十
五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次可转债未转股余额不及东谈主民币3,000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期通常，即刊行达成之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东谈主执有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调节的情形，则在调节日前的来回
日按调节前的转股价钱和收盘价钱策画，调节日及之后的往畴昔按调节后的转股
价钱和收盘价钱策画。
（十六）回售条件
若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在《召募证明书》中的承诺相
比出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改革召募资金用途的，本次可转
债执有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其执有的部分或
者一齐本次可转债的权柄。在上述情形下，本次可转债执有东谈主不错在公司公告后
的回售陈说期内进行回售，本次回售陈说期内虚伪施回售的，自动丧失该回售权。
在本次可转债终末两个计息年度内，要是公司A股股票收盘价在职何蚁合三
十个往畴昔低于当期转股价钱的70%时，本次可转债执有东谈主有权将其执有的本次
可转债一齐或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。若在上述往畴昔内发生
过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可
转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调节的情形，则在调
整日前的往畴昔按调节前的转股价钱和收盘价钱策画，在调节日及之后的往畴昔
按调节后的转股价钱和收盘价钱策画。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上
述“蚁合三十个往畴昔”须从转股价钱调节之后的第一个往畴昔起按修正后的转
股价钱再行策画。
当期应计利息的策画神气参见第十五条赎回条件的关连内容。
终末两个计息年度可转债执有东谈主在每年回售条件初度闲静后可按上述商定
条件应用回售权一次，若在初度闲静回售条件而可转债执有东谈主未在公司届时公告
的回售陈说期内陈说并实施回售的，该计息年度不成再应用回售权。可转债执有
东谈主不成屡次应用部分回售权。
（十七）转股年度商量股利的包摄
因本次可转债转股而加多的公司A股股票享有与原股票同等的权益，在股利
分派股权登记日当日登记在册的统统庸碌股鼓舞（含因本次可转债转股酿成的股
东）均享受当期股利，享有同等权益。
（十八）信用评级情况：中诚信外洋信用评级有限背负公司对本次可转债进
行了信用评级，本次可转借主体信用评级为AA级，债券信用评级为AA级。中诚
信外洋信用评级有限背负公司已于2025年5月30日出具债券追踪评级暴露（信评
委函字[2025]追踪0340号），保管公司主体信用等第为AA，评级预测为踏实；
保管“科沃转债”的信用等第为AA。
（十九）担保事项：本次可转债不提供担保。
（二十）登记、托管、托福债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司
三、本期债券紧要事项具体情况
中金公司四肢本期债券的保荐机构、主承销商和受托料理东谈主，现将本次《科
沃斯机器东谈主股份有限公司对于“科沃转债”转股价钱调节暨转股停牌的公告》的
具体情况暴露如下：
（一）转股价钱调节依据
凭证《召募证明书》关连条件的规定，
“科沃转债”在本次可转债刊行之后，
当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多
的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按下述公式进
行转股价钱的调节（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将圭表进行转股价钱调节，
并在中国证监会和上海证券来回所指定的上市公司信息裸露媒体上刊登公告，并
于公告中载明转股价钱调节日、调节想法及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱
调节日为本次可转债执有东谈主转股苦求日或之后、颐养股票登记日之前，则该执有
东谈主的转股苦求按公司调节后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、脱色、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次可转债执有东谈主的债权柄益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充分保护本次可
转债执有东谈主权益的原则调节转股价钱。商量转股价钱调节内容及操作想法将依据
那时国度商量法律法例及证券监管部门的关连规定来制订。
十四次会议，会议审议通过《对于公司（草案）>偏执选录的议案》等议案。
于公司偏执选录的议案》
《关
于公司的议案》及
《对于提请鼓舞大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与达成性股票引发计
划关连事宜的议案》。
调节 2024 年股票期权与达成性股票引发策画关连事项的议案》《对于向 2024 年
股票期权与达成性股票引发策画引发对象授予预留股票期权与达成性股票的议
案》，公司薪酬与捕快委员会对上述议案无异议，容许提交公司董事会审议。公
司董事会薪酬与捕快委员会对授予引发对象名单再次进行了审核并发表了核查
宗旨。
信永中庸司帐师事务所（出奇庸碌合股）出具了《验资暴露》
（XYZH2025XAAA2B0289）。2025 年 8 月 28 日，公司裸露了《对于 2024 年股
票期权与达成性股票引发策画之预留授予效果的公告》。
近日，公司收到中国证券登记结算有限背负公司上海分公司出具的《证券变
更登记诠释》，公司 2024 年股票期权与达成性股票引发策画预留授予的达成性股
票测度 1,550,500 股达成性股票的登记事宜已办理完了。由于公司股本发生变化，
需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调节。本次调节合适公司《召募证明书》
的关连规定。
（二）转股价钱调节效果
凭证《召募证明书》关连条件规定，按下述公式进行转股价钱的调节（保留
极少点后两位，终末一位四舍五入）：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0 为调节前转股价 174.85 元/股，A 为增发新股价 19.75 元/股，k 为
增发新股率 0.27%，P1 为调节后转股价。
上述 k 值中的总股本所以本次登记完成前且不琢磨因公司刊行的可颐养公
司债券转股而加多的股本的总股数 574,803,965 股为策画基础。
P1=（174.85+19.75×0.27%）/（1+0.27%）=174.43 元/股
凭证上述，“科沃转债”的转股价钱将由蓝本的 174.85 元/股调节为 174.43
元/股。调节后的转股价钱自 2025 年 8 月 29 日起告成。
“科沃转债”自 2025 年 8
月 28 日住手转股，2025 年 8 月 29 日起收复转股。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主本次《科沃斯机器东谈主股份有限公司对于“科沃转债”转股价钱调节暨
转股停牌的公告》合适本期债券《召募证明书》的商定，未对刊行东谈主普通筹画及
偿债才能组成影响。
中金公司四肢本期债券的受托料理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，试验
债券受托料理东谈主职责，在获悉关连事项后，实时与刊行东谈主进行了疏导，凭证《公
司债券刊行与来回料渴望法》（2023年更正）《公司债券受托料理东谈主执业行为准
则》《可颐养公司债券料渴望法》等关连规定、本期债券《受托料理条约》的有
关规定出具本临时受托料理事务暴露。中金公司后续将密切关怀刊行东谈主对本期债
券的本息偿付情况以偏执他对债券执有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格试验
债券受托料理东谈主职责。
特此提请投资者关怀本期债券的关连风险，并请投资者对关连事项作念出零丁
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《科沃斯机器东谈主股份有限公司公建立行 A 股可颐养公司债券
第四次临时受托料理事务暴露（2025 年度）》之盖印页）
中国外洋金融股份有限公司
